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第34章 月09日两大消息 引发大盘大涨（第2页）

板块方面，人工智能概念的炒作由软件算法扩散到硬件算力，数据中心、CPO、算力芯片等板块领涨两市，芯片产业链掀涨停潮，近20股涨超10%。市场预计1月社融数据有惊喜，北向资金全天单边净买入121亿元，金融、白酒等价值股普涨。

板块分析：

人工智能，人工智能这一主线扩散，今日算力方向迎来集中爆发。其中AI芯片涨幅居前，其中景嘉微、恒硕股份、联特科技皆大涨20%，晶丰明源、安路科技、明微电子、长光华芯等个股涨幅居前。从基本面来看ChatGPT的发展离不开算法、算力和数据三大要素的驱动，其中最上层为算力层。而为了满足大模型应用的巨大算力需求，大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件，AI芯片重要性愈发凸显。ChatGPT的“背后英雄”系GPU或CPU+FPGA等算力支撑，该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，量价齐升将导致芯片需求暴涨。

信创，信创方向今日迎来反弹，其中立昂技术、慧博云通、杰创智能获20CM涨停，海光信息、拉卡拉涨超10%。此外太极股份午后一度反包涨停。数字经济与人工智能方向具有较强的联系性，作为前期最为活跃的板块之一在经历了数日的回调整理后，获得资金的回流也在意料之中。不过需要注意的是，数字经济（信创）方向此前经历了资金的反复炒作，板块整体的位阶偏高，在整理时间尚不充分的背景下，想要在短时间再度发动板块集体性上涨或存一定的难度，但板块内部存在个股性反复活跃机会仍值得留意。

CPO，CPO概念同样受到资金追捧，其中联特科技获20CM涨停，新易盛涨超10%，剑桥科技涨停、天孚通信、中际旭创、博创科技等个股涨幅居前。与AI芯片相仿，AI 模型向以 ChatGPT 为首的大规模语言模型发展的过程中，CPO、光模块作为数据中心内设备互联的载体，需求量随之增长。此外，伴随算力提升能耗增长，厂商寻求降低能耗方案，推动低能耗的光模块发展。

AI芯片，AI芯片涨幅居前，其中景嘉微、恒硕股份、联特科技皆大涨20%，晶丰明源、安路科技、明微电子、长光华芯等个股涨幅居前。AI芯片概念本质上可以算是MCU芯片的延伸，而MCU芯片此前由于受到消费电子行业周期衰退的影响，经历了长期的整理，整体估值相对较低，在资金持续挖潜的背景下，成功站上人工智能这一当前市场的最强风口，因此就短线角度而言，半导体芯片方向或仍有进一步上行空间。但需注意的是，目前半导体周期仍未反转，机构预计今年3季度才会迎来业绩拐头，对于本轮芯片上涨，仍先以短线题材的角度看待为宜。

综合来看，北向资金大幅净买入对指数形成较好的正反馈，市场题材基本继续围绕ChatGPT展开。目前来看，市场还没有出现其它大级别的新题材，资金后续较大概率还是会在ChatGPT上反复做文章。

上海洗霸中军，越涨越减，分歧之后依旧是机会。

002803吉宏股份，数字经济+web3.0+人工智能，昨天高位被砸，今天深水区被资金捞起

近期A股市场情绪在边际上有所回落。部分投资者正在观察今年经济复苏的力度与速度，因而选择在短期内获利了结。此外，渠道调研显示部分公募基金在春节后面临一定的赎回压力。部分通过北向交易的海外基金也因此减仓A股，等待市场机会。不过，在其看来，市场回调即布局良机。基本面，瑞银证券宏观团队预计中国GDP增速将在二季度出现明显反弹。流动性方面，公募基金新发规模滞后于股市表现约三个月，因此场外资金有望在2月开始更大规模地入市。同时，境内私募基金也或将随之提高其股票仓位以追逐上涨趋势。

总体上看，大盘已经突破了本周的整理平台，日线图上出现了穿头破脚的上涨形态。基本面上，经济复苏正在推进，货币政策的宽松状态可能超过预期。上涨需要的因素已经具备。

春节后的这轮调整，可能已经结束了，新行情正在展开。还是那句话，不要离场，踏空可能是最大的风险。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

知音难觅，也是人生常态，一曲众寡，尽管少有人懂，但是我自有我的风采

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2023年02月09日 星期四

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